長期的に取り組める

Fanには、IFAがコンサルタント業務に集中できる環境がある

業務委託IFAとはいっても、会社側がIFAに求めるコミット度や自分でやらなければいけない業務範囲は会社により異なります。Fanは、出社義務なし、会社への業務報告義務なし、会議なし、ノルマなし。前述のとおり、セミナー開催時も、資料作成などは本社に任せられるので、純粋にコンサルタント業務に集中したい方には最適な環境といえるでしょう。

Fanでは、バックオフィス、マーケティング、広報や経理事務も専門スタッフが担当しています。社内にプロ集団がいることで、効果的な投資が可能で、業務効率化のための最新ツールなども導入が速く、効率的に仕事を行えます。Zoomなども積極的に活用していて、オンライン面談も実施しています。

最新ツールの利用方法などについては、最初に本社研修があり、その後わからないことがあっても本社の専門スタッフがサポートする体制が整っています。コロナ以降は最新の通話録音アプリを全面導入し、出社せずに業務ができる体制もいち早く取り入れました。また、IFAが面談時や外出時で、お客様からの電話に対応できないときも、営業サポートが代理対応致します。

顧客専用コールセンター
直通のフリーダイヤルで当社がお客様をサポートします。口座開設用紙の記入方法から金融商品の説明、WEB画面の見方や操作方法等をサポートいたします。外交時のお問い合せや注文発注等もおまかせください。

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  最新ツールやパソコン関係でわからないことがあっても、親切に教えてくれるので、いつも本当に助かっています。コロナ以降、お客様との通話録音ができる最新のアプリを入れてもらってから、完全在宅でできるのもありがたいです。
  50代男性IFA/首都圏

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  例えば、面談中にお客様から電話をもらった場合で面談中ですぐには対応できない場合でも、営業アシスタントにフォローしてもらい注文をつなぐことが可能なので。入力情報などでも不備があると、抜けてますよ、と教えてくれたり、ダブルチェックもしてくれてカバーしてくれます。事務の方々を信頼しているからこそ、自分がやるべきことに集中できます。
  30代男性IFA/地方都市

Fanは、資産形成層から富裕層まで幅広いお客様層に対応している

Fanは、幅広いお客様層に対応しているのが特徴でもあります。「資産運用をあたりまえに」のVISIONを目指して、様々なお客様層に接点を作るため、幅広いチャネルの提供も行っています。これから資産形成をスタートする若い方にも入り口を広げるため、全国で実店舗を展開し、またITも駆使し、誰でも投資に参加しやすい環境を整えています。

現在40歳以下の働く世代のお客様が全体の2割を占めています。誰かにお金の相談をしたいと思っているのは、富裕層や高齢層だけではありません。これからも、より多くの方に資産運用を広めていきます。長い目でIFAを続けていくことを考えると、若年層へのアプローチも大事であることは言うまでもないでしょう。

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  証券会社本体は、どうしても富裕層へのアプローチが中心になっていて、ネット顧客のマス層、資産形成層など、将来的に収益化になっていく層にコストを割けないんですね。そこをFanとかのIFA法人がフォローすることが大事です。個人でやっているとうまくいかなくて途中でやめてしまったりするので、そういうところに担当IFAがついて、ティーチングやアドバイスもしながら長くお付き合いをする。こういう視点も大事ですね。
  30代男性IFA/首都圏

Fanは、経験や情報の共有が仕組み化されている

多様化する金融商品や制度、複雑化する法令、証券会社毎に異なるルール。そんな変化の激しい環境の中で、IFAの方が安心して業務を行えるように、Fanでは、営業に必要な各市場の重要情報や注意事項をピックアップし、タイムリーな情報提供を行っています。また、コンプライアンス担当による最新情報の提供や注意喚起についても、ほぼ毎日イントラ上で発信しており、コンプライアンスに関する勉強会なども実施しています。

IFA勉強会
定期的に所属IFAが集まり、外部講師を招いての勉強会や社内コンプライアンス勉強会、懇親会を開催しております。

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  チャットツールを使ったスムーズな情報共有や連絡、IPO時のスムーズな仕組みづくりなど、仕事をしていてとてもやりやすいです。
  50代男性IFA/首都圏

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  会社側からのノルマや指示は一切ありませんが、こちらからの問い合わせや疑問にはすぐに答えてくれるので、働いていて心強いです。
  30代男性IFA/地方都市

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  Fanは会社自体のコンプライアンスへの意識が高くて、しっかりしています。
  30代男性IFA/首都圏