条件・環境
選考の流れ
Fanで業務委託IFAとして働くことに興味を持っていただきありがとうございます。
ぜひ、カジュアル面談でお話しませんか？カジュアル面談の後は、以下の流れとなります。
カジュアル面談 → 履歴書提出・書類審査 → 面接 → 双方合意後、証券会社の審査、外務員登録
① カジュアル面談にお申込み下さい。
② カジュアル面談後、選考ご希望の方は履歴書の提出をお願いします。
③ 書類審査を行います。
④ 書類審査通過後、面接を行わせていただきます。契約条件や業務方法をご説明いたします。
⑤ 双方の合意後、弊社所属証券会社の審査を経て、証券業協会に外務員登録を行います。
業務委託IFA
| 業務内容 | 個人・法人を対象に個人事業主（業務委託）として資産運用コンサルティング（証券業務）を行っていただきます。歩合制で報酬率が高く、自由な働き方が可能です。ワークライフバランスを重視する方におすすめです。 |
|---|---|
| 金融商品取引業者 | SBI証券・楽天証券・アルパカ証券・ウェルスナビ・ソニー銀行 |
| 報酬率 |
業界トップクラスの報酬率で中長期のIFAビジネスを支援します。 弊社売上バック率 70%～93.3％※＋消費税 ※顧客紹介（リーズ）の有無、専用座席利用の有無、営業実績により変動します。 ※Fee部分は一律 93.3%（投信信託報酬、ラップフィー、管理コースフィー） 【新設】IFA独立支援金 入社3ケ月間 最低保障報酬 20万円 ※他社兼業の場合は対象外、保険登録を行う場合も別途固定給の関係で対象外 |
| 在籍料 （システム利用料） |
月額2.2万（税込）※入社1年間免除 CRM（顧客管理システム）、Google Workspace（資料共有）、 Web会議ツール、業務連絡ツールChatwork等の使用料が含まれます。 |
| 営業ツール（無料） |
HYPER SBI、マーケットスピード、QUICK Astra（投資信託分析ツール）、 ライフプランニングツール、提案書作成システム（自社開発） ※QUICK Qr1、Refinitivは実費負担となります。 |
| 業務支援 |
【バックオフィス支援】 IFAの業務サポートを行う営業アシスタントが7名、内部管理者が2名。 HP制作等を行うエンジニアが6名となっており、バックアップ体制は充実しています。 【新規開拓支援】 新規顧客紹介制度、リスト購入補助制度、セミナー開催支援、IFA専用HP制作 （参考HP）https://osako.fancorp.jp/ |
| 提携紹介業務 | 不動産売買、企業型確定拠出年金、住宅ローン、オペレーティングリース、IPO支援、相談対策等 |
| 勤務地 |
希望勤務地にて業務可能です。順次拡大中のため新支社の立ち上げ可能。 現在拠点：東京、大阪、栃木、静岡、愛知、富山、兵庫、福岡、佐賀 準備中：神奈川、埼玉、千葉、仙台、北海道、新潟、石川、京都、広島、熊本、長崎、沖縄 |
| テレワーク対応 | 在宅勤務可、リモートワーク対応、サテライトオフィス勤務可 ビジネスエアポート全拠点利用可能 |
| 必要な資格・経験 | 証券外務員資格、証券会社・銀行、保険会社での営業経験 |
| 応募・契約の流れ |
①カジュアル面談にお申込み下さい。 ②カジュアル面談後、選考ご希望の方は履歴書の提出をお願いします。 ③書類審査通過後、面接を行わせて頂きます。契約条件や業務方法のご説明を行います。 ④双方の合意後、弊社所属証券会社の審査を経て、証券業協会に外務員登録を行います。 |
FA生命保険コンサルタント
| 雇用形態 | 契約社員 |
|---|---|
| 業務内容 | 証券だけでなく、生命保険、損害保険、不動産、住宅ローン、モバイルなど、商品カテゴリーの垣根を超え幅広い金融サービスをワンストップでご提供しています。金融商品仲介業、生命保険代理業、銀行代理業の3つの事業を行う会社は日本で6社（2022年4月時点）。 |
| 業務支援 |
【バックオフィス支援】 IFAの業務サポートを行う営業アシスタントが7名、内部管理者が2名。 HP制作等を行うエンジニアが6名となっており、バックアップ体制は充実しています。 【新規開拓支援】 新規顧客紹介制度、リスト購入補助制度、セミナー開催支援、IFA専用HP制作 （参考HP）https://osako.fancorp.jp/ |
| 勤務地 |
東京、宇都宮、浜松、名古屋、富山、石川、神戸、福岡 希望勤務地にて業務可能です。順次拡大中のため新支社の立ち上げ可能。 |
| 勤務時間 | 応相談 |
| 給与 |
歩合制 営業実績に応じて実績給がつき、実績給か保障給の多い方を支給。実績給はFan売上（証券売上、保険手数料、住宅ローン、その他売上）の70%～80%。 |
| 取扱保険会社 |
楽天生命・東京海上日動あんしん生命・日本生命・マニュライフ生命・メットライフ生命 損保ジャパンひまわり生命・FWD生命の他、証券5社・住宅ローン・不動産の提案も可能 |
| 必要な資格・経験 | 生命保険会社での営業経験がある方 証券外務員一種 |
| 応募・契約の流れ |
①選考前にご質問などありましたら、まずはカジュアル面談にお申込み下さい。 ②選考ご希望の方は履歴書の提出をお願いします。 応募はこちらから ③書類審査 ④書類審査通過後、面接2回程度行わせて頂きます。 |
サポート体制
Fanでは以下のような万全のサポート体制を整えています。
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顧客専用コールセンター
直通のフリーダイヤルで当社がお客様をサポートします。口座開設用紙の記入方法から金融商品の説明、WEB画面の見方や操作方法等をサポートいたします。外交時のお問い合せや注文発注等もおまかせください。
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お客様向けセミナー開催
投資信託見直し・資産運用セミナーを全国で開催しております。毎回多くのお客様より個別相談希望をいただいておりIFAへのご紹介も可能です。独自セミナーを開催される場合も、資料作成や集客支援等が可能です。
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IFA勉強会
定期的に所属IFAが集まり、外部講師を招いての勉強会や社内コンプライアンス勉強会、懇親会を開催しております。
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マーケティング・集客支援
新規顧客開拓ツールとして、専用ホームページをご用意いたします。当社で構築し、製作・維持コスト等は一切不要です。その他、投資関連雑誌への掲載も積極的に行っております。
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営業支援・投資方法配信
営業支援として、グループウェアを活用し、投資情報（各種レポート、システムトレードのシグナル等）を随時配信します。投資信託のパンフレットや目論見書等、営業用資料も随時ご利用可能です。
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マーケティング・集客支援
お客様にステータスを感じていただける周辺環境や立地、利便性にこだわりオフィスを開設できるよう努力します。最寄りの交通機関から徒歩圏内の好立地に拠点を設けています。
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楽天証券トレーディングツール
マーケットスピード株式投資初心者からデイトレーダー（アクティブトレーダー）、長期投資家までインターネットで株をお取引なさるすべてのお客様にご利用いただける高機能オンライントレードツールです。多機能でありながら操作は簡単で、全ての投資家の株式投資を強力にサポートします。
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SBI証券トレーディングツール
HYPER SBI投資に必要な情報収集から注文発注までを一貫して行うことができるリアルタイム・トレーディングツール「HYPER SBI」で快適なお取引環境を実現します。表示出来るテクニカル指標は40種類以上あり、複数同時表示も可能なため、様々な指標で売買のシグナルをご確認いただくことが可能です。
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投資信託分析・見直しツール
QUICK Astra4,500本超の公募投信が瞬時に取り出せ、当該ファンドデータ表示が可能です。お客様の保有ファンドの、ポートフォリオとしてのリスク・リターンがデータとグラフで表示可能です。入替前や入替後のリスク、リターン、通貨分散、アセットの分散等の表示機能（過去・推計値）等もございます。