中立な立場からアドバイス

IFAアドバイザリーサービス

IFA Advisory Service

ASSET-CONSULTING

for Personal&Business

IFA

Why We Do

100人のお客様がいれば、100通りの資産運用ニーズがあります。資産運用の専門家であるIFAは、お客様のニーズを見極め、それに適合したプランを提案します。販売ノルマも転勤もなく、お客様と「一生涯」というスパンで長期的な関係を築くことができる、それがIFAです。日本においてIFAはまだ馴染みが薄い存在ですが、欧米では資産運用コンサルティングビジネスの主流になりつつあります。

IFAの存在価値

IFAはあらゆる金融機関から独立しているので、特定の金融機関の利益の為に営業することはありません。常にお客様の側に寄り添い、公平中立な立場からお客様と同じ目線で資産運用のアドバイスをできることがIFAの大きな特徴といえます。

IFAとは

Business Scheme

当社は、金融商品仲介業者としてIFAビジネスを展開しています。金融商品仲介業者とは、金融商品取引業者(証券会社)の委託を受け、「有価証券の売買等の媒介」や「有価証券の募集、もしくは売出しの取扱い」などを行う法人または個人のことです。内閣総理大臣の登録を受けることにより有価証券等の売買の媒介等を行う業務を営むことができます。

金融商品仲介業とは

※金融商品仲介業者は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。また、どのような名目であれ、その業務に関してお客様から金銭もしくは有価証券の預託を受けることはできません。

Service

「独立的な立場でお客様に資産運用のアドバイスを行う金融の専門家」として、目まぐるしく変化する世界の政治経済動向、マーケット、制度など様々な環境変化にも気を配り、専門的な知識と経験に基づく適切なアドバイスを提供します。お客様の生涯を共に歩むパートナーとして資産の管理・運用、資産継承などさまざまなご要望に対し専門家として最適な提案を行います。また当社は、気軽にIFAに相談できる窓口として、資産運用の相談専門店「投資信託相談プラザ」を展開しています。

投資信託相談プラザ

投資信託相談プラザ3つのポイント

  1. 1
    はじめての投資信託選びもしっかりサポート

    「これから投資信託を活用した資産運用&資産形成を始めたい」そんな方もぜひご来店ください!投資信託相談プラザは、投資信託の専門家(IFA)が、最適な商品を一緒に考える相談窓口です。

  2. 2
    保有投資信託の問題点を診断&改善案をアドバイス

    今お持ちの商品、ポートフォリオに隔たりが無いか、まずは診断&分析。さらに年齢やリスク許容度、投資選好に基づき、一人一人に最適なポートフォリオをご提案します!

  3. 3
    商品や制度、証券会社選びからサポート

    あなたに合った資産運用を、数ある商品や様々な制度、証券会社選びからサポートをする、新しい資産運用の相談窓口です。業務提携先であるSBI証券と楽天証券での運用をサポート。※WealthNaviの口座開設取次も可能です。