事業紹介
Service
資産運用コンサルティング
個人または法人のお客様に対してIFAによるアドバイザリーサービスを提供しています。
SBI証券と楽天証券のIFA専用口座を通じて資産運用の専門家IFAがお客様の資産運用を長期的にサポートします。
-
資産運用コンサルティングfor PERSONAL & BUSINESS
IFAによる資産運用のアドバイスを行います。お客様の生涯を共に歩むパートナーとして資産の管理・運用、資産継承などさまざまなご要望に対し専門家として最適な提案を行います。
資産運用コンサルティングについて -
企業型確定拠出年金for BUSINESS
公的年金だけでは赤字が見込まれる今、従業員の福利厚生として企業型確定拠出年金（401k）が注目されています。当社は1名から制度導入可能な401kプランの導入コンサルティングを行います。
企業型確定拠出年金について
FinTechプロモーション
オンライン証券口座数430万超のSBI証券と国内ロボアドバイザーとして人気のWealthNavi、
お客様のニーズに合わせ2社のオンライン口座開設＆お取引をサポートします。
-
SBI証券INTサポートfor PERSONAL & BUSINESS
SBI証券は国内最大手のオンライン総合証券で、業界屈指の格安手数料とサービスにより、430万超の方に選ばれています。専用サイト＆コールセンターにて初めてのオンライントレードをサポートします。
SBI証券INTサポートについて -
WealthNaviサポートfor PERSONAL
世界水準の資産運用に必要なすべてのプロセスを自動化したWealthNavi。SBI証券と連携し「WealthNavi forSBI証券」の活用をご提案＆口座開設のお取次を行います。
WealthNaviサポートについて
タックスプランニング
効果的な決算時の財務強化対策などタックスプランニングや現状把握・分析から
セカンドオピニオンのご提案まで財務体制強化をサポートします。
-
決算対策・財務強化対策for BUSINESS
お客様の資産の現状分析からソリューションのプランニング、実行支援に至るまで、お客様の大切な資産をお守りするパートナーとして一生涯に渡ってサポートします。
決算対策・財務強化対策について
リスクマネジメント
個々のご家庭のニーズに合わせて生命保険の見直しを実現し、将来に渡ってサポートすることをお約束します。
また、事業保険を活用し、経営者の皆さまが抱える多種多様なニーズにお応えします。
-
生命保険コンサルティングfor PERSONAL
生命保険のご提案＆見直しもお任せください。当社は、複数社の大手生命保険会社と提携し、お客さま一人ひとりの家計やライフプランに沿った最適なプランをご提案しています。
生命保険コンサルティングについて -
法人保険・事業保険for BUSINESS
法人保険により「事業保障」「役員退職金・弔慰金」「事業承継・相続」「福利厚生」など経営サイクルの中で発生する様々な課題・リスクに向き合う事業主様をバックアップします。
法人保険・事業保険について
