お客様に長く寄り添い、
IFAとして活躍できる場所
中途採用
名古屋支店支店長／IFA／2019年5月入社
証券会社出身
室田 健次
顧客層や業務が幅広く
多くの学びがあると感じたから
私は大学を卒業後、新卒で準大手の証券会社に入社しました。個人から法人のお客様に対して4年間、富裕層のお客様に対して2年間、金融商品の販売やコンサルティング業務を行っていました。しかし、数年に1度の転勤によりお客様と築いた関係性が途切れてしまうことに心苦しさがありました。もっと一人ひとりのお客様に長期的に寄り添うことができる仕事に就きたいと考え、IFAへの転身を決意しました。当時は全国に店舗展開する会社は珍しく、対面でお客様が相談できる窓口があることと、他社に先駆けてネット証券の仲介に注力するFanに将来性を感じ、入社しました。
的確なアドバイスができ、
お客様の役に立つことが最高の瞬間
業務内容はネット証券の使い方やNISAの制度説明など基礎的なことから、現在の運用状況やライフプランを伺った上での商品提案まで、お客様の資産運用をトータルサポートすることです。お客様の中には「資産運用に興味はあるけどわからない」という方もいらっしゃいます。お話をしっかりと伺い、お悩みに対して素早く対応することを心がけています。的確なアドバイスができたことでお客様の資産運用がうまくいき、感謝の言葉を言ってもらえた時には嬉しさが込み上げ、やりがいを感じます。
お客様から信頼される
アドバイザーを目指して
今後の目標は、継続的なお客様への提案を通じて、信頼できるアドバイザーになることです。そのために自己研鑽を怠らず、正しい知識を身につけ、的確なアドバイスができるように努めたいと思います。支店長として、専門知識を持つ社員同士が互いに教え合い、高め合うことができる環境づくりに尽力すると同時に、プレイヤーとしてもメンバーに良い影響を与えられるように行動していきたいです。
One day’s schedule
ある1日のスケジュール
AM
- 8:20
- 出社、掃除
メール・株価チェック、面談準備
- 9:00
- お客様との面談
- 12:00
- 昼休憩
PM
- 13:00
- お客様との面談
- 16:30
- 事務作業、発送作業、メールチェック
- 17:40
- 退社
求職者へのメッセージ
向上心を持って
幅広く学び続けることが大切
金融業界経験者にとっては、ワークライフバランスを大切にすることができ、仕事に対する充実感を得られる職場だと思います。スケジュールは個々の裁量で調整できるため、自由度が高く、自分の思った通りに仕事が進められます。未経験者にとっては、IFAとして成長できる職場だと思います。お客様の大切な資産を取り扱うので、幅広い知識や世の中の動きに自然とアンテナが張れるようになります。頼れる先輩たちと協力して、お客様の資産運用に貢献していきましょう。
