お金や将来に
不安のある時代だからこそ
安心を届けたい
中途採用
富山本社 IFA／2023年11月入社
証券会社・保険会社出身
三輪 沙緒里
万が一の保障も、資産形成も、
どちらも提案できるIFAに惹かれて
新卒で大手証券会社に入社し、結婚、二人の娘の出産を経て、その後ご縁があって保険会社で勤務しておりました。私自身、子供が生まれた事で保障の重要性をより強く感じ、同じような子育て世代のお客様にお会いすることも多く、安心をお届けできる仕事だと実感していました。しかしその一方で、万が一の保障だけでなく、教育費や老後資金といったお金の不安に関してもご相談を受ける事が多く、「保険商品だけでは十分な提案が出来ない。もっと幅広い引き出しを持ってお客様のニーズに応えていきたい」という思いが募っていました。そんな時、保険、証券の垣根を超えたIFAという働き方ができるFanを紹介していただきました。社長が証券時代の同期であったことにもご縁を感じ、新たな一歩を踏み出すことに決めました。
将来への不安を解消し、
一歩踏みだすお手伝いを
お客様とのご面談では、お金に関するご不安、将来の目標などを丁寧にお伺いした上で、ライフプランを作成します。現状を確認した上で、問題点を確認し、具体的な解決策を考えていきます。お客様のご要望を伺いながら、私の考えもお伝えし、相談を重ねながら商品の選定から購入、アフターフォローまでをサポートします。お話を伺う中で、保険に関するご相談に発展することも多く、生命保険や医療保険など、現在ご加入中の保険の見直しアドバイスなども行います。他にも、住宅ローンや不動産、相続など、様々なお悩みをご相談いただくこともあり、必要に応じて専門の担当者と連携します。資産運用に不安を感じて一歩を踏み出せなかったお客様が、丁寧な説明を通して疑問や不安を解消され、実際に資産運用を始めるお手伝いができた時は、とても嬉しくやりがいを感じます。お客様から面談の際やメールで温かいお言葉をいただけることも、日々の励みとなっています。
証券✕保険で培った知識や経験を、
他の営業メンバーにも伝えていきたい
長年、証券と保険の営業に携わってきた経験から、IFAとして中立的な立場から、幅広い提案ができることの価値を深く実感しています。お客様の選択肢を広げるという点で、その意義は非常に大きいと考えています。また、更に良い提案ができるよう、私自身も知識の幅を広げ、税務に関する知識や商品情報についてアップデートし、お客様の多様なニーズに応えられるIFAを目指したいです。そして今後は、他の営業メンバーのサポートもしていけたらと思います。私が培ってきた証券と保険の営業経験や知識が、チーム全体の力になることを願っています。
One day’s schedule
ある1日のスケジュール
AM
- 8:40
- 出社
- 9:00
- メールチェック、面談準備
- 10:00
- オンライン面談
- 12:00
- 昼休憩
PM
- 13:00
- お客様との面談
- 16:00
- 事務作業
（面談記録、保険設計、受注、架電など）
- 16:40
- 退社
求職者へのメッセージ
提案の自由度が高く、
自分らしく働ける環境
お客様との面談や提案は個々の裁量に任されており、そこに難しさを感じつつも、これまでの自分自身の経験や知識、先輩方からの学びを得てより良い提案ができるよう日々試行錯誤しています。私は時短勤務のため、限られた時間の中で成果を出すために面談準備や提案書作成は効率的に進めるように工夫しています。時間配分に関しては自分で管理できますし、面談件数も、無理のない程度に調整させてもらっているので、子育てと両立しながら自分のペースで働くことができています。また、若い社員が多く、積極的に新しい分野に取り組む姿には、いつも刺激を受けています。Fanには年齢関係なく相談しやすい環境が整っているので、さまざまな経験を持つ先輩方に相談しながら、共に成長していきましょう。
