お客様とともに
問題の解決策を探すのが仕事
中途採用
白山支店 IFA／2023年8月入社
保険会社・FP事務所出身
松平 知紘
自分とFanがともに
成長できる環境だと感じて
以前は住宅業界や保険代理店で経験を積み、その後、不動産会社のFP部門で個人のお客様の相談業務に携わっていました。そこで今後の人生を考えた時に、「これまで培ってきた横断的な金融知識と経験を活かし、地元に資産運用を気軽に相談できる場を作りたい」という強い想いがあり、その理想を実現できる環境を探していました。そんな時にFanの説明会に参加し、ここなら前職での経験を活かしながら、より広い視野で仕事に取り組めると感じました。住まいが石川県のため、当初の勤務先が富山県ということに迷いもありましたが、それ以上にここで挑戦したいという気持ちが強かったことと、自身のキャリアアップと会社の成長の方向性が一致していると感じたことから、入社を決意しました。
一緒に問題解決に取り組む中で、
お客様の人生の一部になれた
Fanが開催するセミナーで講師を務める時は、身近な例え話や最新ニュースなどを交えながら、お客様に興味を持ってもらえるよう工夫したり、内容が難しくならないよう疑問を解消しながら、丁寧な説明を心がけています。そして、セミナー後に「わかりやすかった！」と喜んでいただけることが、何よりの喜びです。お客様との個別相談では、資産運用はもちろん、家計改善や生命保険の見直し、不動産や住宅ローン、相続・節税など幅広く対応しています。特に、金融機関とお客様との間には知識差があるため、それを丁寧に埋めながら、お客様の状況や将来の不安に寄り添い、共に解決策を探していくことが私たちの仕事です。お客様の知識が深まり、不安が解消されていく中で強い信頼関係が生まれると、お客様の人生の一部として頼られていると感じることができ、それが本当に嬉しく思います。このように多くの感謝をいただける、この仕事が私は好きです。
メンバーの専門性を高めて、
質の高い提案ができるチームへ
プレイヤーとしては、日々の情報収集や資格取得に励み、お客様との面談を通じて経験を積みながら、常に自身の知識やスキルをアップデートするよう努めています。店長としては、「資産運用×生命保険」「相続対策×不動産」などの複合的な知識を持つアドバイザーの育成に力を入れていきたいと考えています。まずはその第一歩として、自らが面談で得た成功事例やお客様からの有益な情報などを積極的に営業メンバーに共有することを心がけています。お客様の課題解決が私たちの仕事ですので、多くのスタッフが幅広い知識を備え、質の高い提案ができるような土台作りも行っていきたいです。
One day’s schedule
ある1日のスケジュール
AM
- 9:50
- 出社、掃除、メールチェック
- 9:55
- 朝礼
- 10:00
- お客様との面談
PM
- 13:30
- 昼休憩
- 14:30
- お客様との面談
- 16:00
- 事務作業（面談記録・提案書作成）、
メールチェック
- 18:00
- 保険会社の方との打ち合わせなど
- 19:00
- 退社
求職者へのメッセージ
金融業界の一歩先を行く環境で、
ともに成長していこう
一般的に、金融機関は何か一つのサービスに特化していることが多いですが、Fanには本当に多くの選択肢があります。IFAとして、さまざまな金融商品の中からお客様のニーズに適切な提案ができることは、金融業界で働く人にとって理想的な環境だと思います。選択肢が多いということは、それだけ自身の学びを深められる機会が多く、お客様の役に立てる可能性も広がります。また、地域に根ざした顧客対応ができるため、お客様と真に末永い信頼関係を築くこともできます。今後更なる成長を目指すFanとともに、自らが誇れるような仕事をしてみませんか。
