Fanの特長

全国に資産運用の相談窓口を展開

証券会社選びから制度選び、口座開設手続き、ライフイベントに応じた資産形成や保険、住宅ローンなど幅広い分野の相談ができる、資産運用の相談専門店「投資信託相談プラザ」を全国に展開しています。中立的な立場の金融アドバイザー「IFA」が、お客様の目標設定から運用方法まで総合的にサポートします。店舗は駅近やショッピングセンターなど、お客様がいつでもアクセスしやすい場所に出店しています。

身近な場所から「お金を学ぶ場所」をつくる

「投資は損をしそうで怖い」「口座は作ったけれど商品の選び方がわからない」「今の運用で正しいのかわからない」といった不安や悩みを抱える方が多いのは、身近に「お金を学ぶ場所」が無いからではないかと考えます。Fanは、ショッピングセンター内の店舗にお金を学ぶための様々な仕掛けを設け、また、毎月無料のセミナーを開催することで、誰でも気軽にお金や投資について学べる場所を提供しています。まずは正しい知識を身につけることが、資産運用の第一歩につながります。

銀行と提携し、金融機関の在り方変革を推進

地域金融機関は、地域住民と密接に関係しています。地域金融機関が提供するサービスの幅を拡大することで、地域の活性化がさらに期待できると、私たちは考えています。Fanは、IFAとして培った資産運用のノウハウを地域金融機関に提供し、共同店舗を設立するなどの取り組みを行い、エリア拡大を進めています。地方創生に貢献するため、地域金融機関との新たな連携スタイルを構築していきます。

創業より築きあげた信頼と実績

Fanが仲介する口座数は延べ2万口座超※、仲介する預かり資産残高は1500億円※にのぼります。また、全国各地とオンラインで開催する資産運用セミナーの参加者は延べ4万人※を突破しました。FanはIFA業界のパイオニアとして、これからも多くのお客様の資産運用のサポートを行ってまいります。
※2023年11月時点