漠然とした不安を
安心に変えるお手伝い
中途採用
名古屋支店／IFA／2019年12月入社
保険会社出身
谷山 泰彦
Fanでなら自分の理想の
働き方ができると感じたから
Fanに入社する前は、保険会社で10年間勤務していました。生命保険を中心に提案を行っていましたが、次第に保険だけでなく証券も含めた包括的なコンサルティングを行いたいと考えるようになりました。IFAとして新しい職場を探していた際に、Fanの広告を見つけ興味を持ちました。当時は今ほど普及していなかったネット証券を積極的に取り扱い、ゴールベースアプローチを実践していることに魅力を感じて、「ここなら自分の理想の働き方ができる」と考え、転職を決めました。
個々の特性を考慮した
適切な提案を心がける
お客様への資産運用アドバイスや、セミナー講師を担当しています。面談の際には、お客様の性格や価値観、資産運用に関する知識、ご経験などを十分に把握した上で、適切な提案を行うように心がけています。IFAは、お客様の人生に深く関わる仕事だと思います。お客様に寄り添い、不安を少しでも解消できたときが、私にとって一番のやりがいを感じる瞬間です。
IFAの適切な判断や提案で
プラスαの付加価値を提供する
お客様のお金に関する不安やお悩みを解決するために、プラスαの付加価値を提供できるようになりたいと思っています。Fanでは保険や証券だけでなく、住宅ローンや相続など、さまざまな提案ができます。日々の勉強を通じて、提案の幅を広げ、お客様に質の高い提案ができるよう心がけています。また、個人としてだけでなく、他のメンバーとも知識を共有し合い、「資産運用をあたりまえに」というFanのビジョン実現に尽力していきたいです。
One day’s schedule
ある1日のスケジュール
AM
- 8:20
- 出社
- 8:30
- メールチェック、お客様への面談のご案内
証券会社の手続き状況の確認
- 10:00
- お客様との面談（合間に提案書作成、郵送作業）
- 11:30
- 昼休憩
PM
- 13:00
- お客様との面談（合間に提案書作成、郵送作業）
- 17:00
- 面談記録、メールチェック、
証券会社の手続き状況の確認
- 17:40
- 退社
求職者へのメッセージ
自己研鑽で知識をつけ、
お客様との信頼を築こう
Fanでは、IFA自身が集客を行う必要がありません。そのため、業務時間すべてを担当するお客様に充てることができます。証券、保険、不動産など、提案できる商品は多岐にわたりますので、時間を有効に使い、積極的に自身の知識を磨いていくことが大切です。私たちと一緒に成長し、お客様との信頼関係を築いていきましょう。
