地元九州に
「正しい資産運用」
を広めたい
中途採用
博多駅前店 IFA／2022年1月入社
銀行出身
山下 勇気
お客様のためになる提案を求めて
前職は地元である九州の地方銀行に勤めており、投資信託や保険を通じた資産運用アドバイスに携わっていました。やりがいはありましたが、どうしても会社としての目標や限られた商品ラインナップの中での提案になり、お客様にとっての最適解を出し切れていないのではないか、という葛藤がありました。「より広い視野で、長期的な視点に立ってお客様と向き合いたい」そう考えたとき、特定の金融機関の枠に縛られないIFAという働き方は、私にとって自然な選択だったと思います。
最初の一歩は、富山での店舗経験
Fanに入社した当時、福岡に支店がありましたが、私はあえて本社のある富山での勤務を希望しました。地元九州に「正しい資産運用」を広めていくためには、まずは自分自身がFanの店舗運営ノウハウと、高度なコンサルティングスキルを一から学ぶ必要があると考えたからです。富山店での約1年間の勤務の後、店長として富山マルート店のオープンに携わりました。これらの経験は、お客様との信頼関係の築き方だけでなく、チームをまとめる難しさと喜びを教えてくれました。
念願の博多駅前店オープン
富山での勤務も4年目となった2025年、ようやく念願だった博多駅前店の立ち上げを迎えることができました。銀行勤務時代の後輩と一緒に、レンタルオフィスの一室からのスタートです。富山で培ったコンサルティングスキルを武器に、一人ひとりのお客様に誠実に向き合い続ける日々は、大変でしたが充実の毎日でしたね。その積み重ねの結果、多くのお客様に支持をいただき、わずか1年でより広い店舗へと移転オープンすることが決まりました。私を頼りにしてくださっているお客様と、実績をきちんと評価してくれる会社には、感謝の気持ちしかありません。
九州でIFAという選択肢を当たり前にしていきたい
新店舗への移転は、私にとってゴールではなく、あくまで新しいスタートです。これから九州でIFAを目指す仲間が増えたとき、誇りを持って働ける環境を整えていきたい。銀行勤務時代に感じていたジレンマは、今の私にはありません。自分の介在価値をダイレクトに感じられるこの環境で、九州のお客様に「Fanに相談してよかった」と言っていただける機会を一つずつ増やしていくことが、私の今の目標です。
One day’s schedule
ある1日のスケジュール
AM
- 8:40
- 出社
- 9:00
- メールチェック、面談準備
- 10:00
- お客様との面談
- 12:00
- 昼休憩
PM
- 13:00
- お客様との面談
- 16:00
- 報告書、翌日の面談資料作成
- 17:40
- 退社
求職者へのメッセージ
金融知識だけじゃなく、
人として信頼される仕事
金融の仕事は、商品を提案すること以上に、「この人に相談したい」と思ってもらえる信頼関係づくりが大切だと日々感じています。Fanは、扱える商品や提案の幅が広い分、自分自身も常に学び続ける必要がありますが、その分お客様に本当に合った提案ができる環境です。年齢やこれまでの経験に関係なく、自分次第で成長できるチャンスが多く、挑戦した分だけ確実に力になります。お客様に真剣に向き合いながら、自分自身も成長したいと思う方には、とてもやりがいのある環境だと思います。一緒に前向きに挑戦していきましょう。
