強み・特徴

2008年創業、業界トップクラスの顧客数

2008年に富山県富山市で創業し、10年以上に渡り、IFA業界のパイオニアとして走り続けてきました。現在では、業界トップクラスの仲介口座数で、多くのお客様のお手伝いをさせて頂いております。創業当時のベンチャー魂を忘れずに、これからも革新を続けていきます。

若年層から高齢層まで、働く世代も富裕層も

これから資産形成をスタートする若い方にも入り口を広げるため、全国で実店舗を展開し、またITも駆使し、誰でも投資に参加しやすい環境を整えています。
現在は、40歳以下の「働く世代」のお客様が全体の2割を占めています。誰かにお金の相談をしたいと思っているのは、富裕層や高齢層だけではありません。これからも、より多くの方に資産運用を広めていきます。

様々なメディアにもご掲載頂いています

新聞、雑誌、ウェブサイトといった各種メディアで、Fanの取り組みをご掲載いただいています。

SBI証券・楽天証券等と提携し強固なネットワークを拡大中

金融商品仲介業としては、SBI証券・楽天証券・ウェルスナビ・AlpacaJapan・ソニー銀行の5社との業務委託契約を締結しています。
どの会社で運用するか、お客様の目的や好みなどに合わせて選ぶことが可能で、多くの可能性をご提案できます。その他にも、地銀との提携や、地域の大企業社員向けに金融セミナーを開催したり、地域社会に対しても開かれたネットワークを目指しています。

商品カテゴリーの垣根を越える幅広い金融サービスを

証券だけでなく、保険、不動産、住宅ローンなど幅広い金融商品を取り扱っており、商品カテゴリーの垣根を超え幅広い金融サービスをワンストップでご提供しています。
金融商品仲介業、生命保険代理業、銀行代理業の3つの事業を行う会社は、日本で6社のみです（2022年4月時点）。

IT・Webのプロ集団が強力にサポート

IT・Webのプロ集団が社内におり、Webマーケティングを駆使して新しいお客様を集客しています。そのため、FanのIFAは営業活動は行わずに、コンサルティングに集中することができます。

社内にプロ集団がいることで、業務効率化のための最新ツールなども導入が速く、効率的に仕事を行えます。Zoomなども積極的に活用していて、オンライン面談も増えています。また、セミナーやYouTubeも社内で撮影し配信。SNSなども活用し、お客様の興味のあるコンテンツをいち早く反映することが可能です。