社員メッセージ
実際にIFAとして活躍している社員の声をご紹介します。
Fanは全従業員57名、そのうちIFAは48名在籍しております。（正社員・業務委託合計／2021年12月現在）経営層も含め平均年齢が36歳と若く、経営層と現場との距離も近く、風通しの良い社風です。
中途採用100%のため、異なるバックグラウンドを持ったメンバーが在籍しています。そしてメンバーの多くは大手証券会社出身。これまで数多くの資産コンサルティングを経験し、より顧客に寄り添った提案を行うための更なるステージを求めIFAに転身したプロフェッショナルです。また、IT・Webマーケティング等の異業種からの採用も積極的に行っています。
お客さまの資産運用の課題を見つけ、ベストな提案を
前職の証券会社では販売商品やノルマのため、お客さまにとって本当にベストな商品提案ができませんでした。
現在はIFAとして、お客さまひとりひとりの悩みや課題に向き合い、最適なポートフォリオを提案させていただいています。お客さまから「頼りにしてるよ」「ありがとう」と言っていただけることが一番のやりがいです。
休日は子供のサッカーの試合で審判をしたりと、プライベートも充実しています。
町医者のように、お客さまから頼られる存在に
前職の証券会社では転勤が頻繁にあり、お客さまと長期の関係を築くことができませんでした。IFAは転勤がなく、また証券会社の垣根を超えたご提案ができるのが魅力です。
現在はセミナー講師や幅広い層のお客さまを担当させていただき、常にお客さまの立場に立ったご提案を心がけています。町医者のような、頼られる存在になりたいですね。
アウトドアが好きで、休日はキャンプやゴルフをして楽しんでいます。会社の仲間と一緒にバーベキューをすることもありますよ。
「谷山さんなら解決してくれる」という人になりたい
前職は保険会社に勤務していましたが、保険という一つの金融商品だけでなく、証券の運用も含めてお客さまのお役に立ちたいと思い、IFAになりました。
現在は、店舗へのご来店やセミナー後の個別面談を希望されたお客さまにライフプランニングやシミュレーション、運用計画・実行のお手伝いをしています。特定の商品の販売ノルマもなく、中立的な立場でお客様のお役に立てることが一番のやりがいです。
保険、運用、相続、税金、住宅ローンなど「谷山さんならお金の心配はすべて解決してくれる」という人になりたいですね。
保険という1種類の金融商品だけではなく、総合的なコンサルティングを行いたいという思いと共にIFAに転身。現在は金融全般の知識を活かし、資産形成・教育資金・生命保険・相続対策など、幅広い提案を行う。名古屋を拠点に全国で活動中。